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双汇战略重组完成 双汇发展巨舰起航

2012-09-12 15:54:08      来源:每日经济新闻   

        7月30日,双汇发展发布了《关于重大资产重组实施完成的公告》,这也意味着,“双汇集团”已经正式装入“双汇发展”,从上市以来就一直困扰着双汇发展的关联交易问题得到了根本性解决。双汇掌门人万隆精心缔造的 “大双汇”已正式走上资本市场,“双汇发展”这艘巨舰已经起航,正在朝着理想的彼岸驶去。

  双汇这次重组之路并不顺利,从2010年3月份到现在,这场证券市场上著名的“重组马拉松”已经跑了超过两年。2010年年底,双汇发展就披露了包括资产置换和发行股票购买资产、换股吸收合并交易三部分的重组预案。由于受到2011年的3??15事件等因素的影响,直到2011年8月31日,相关中介机构才对双汇集团拟注入资产、罗特克斯拟注入资产和置出资产重新进行了评估。

  2012年2月15日,双汇发展发布一系列公告,发布了调整后的资产重组方案,将拟注入和置出资产作价进行调整,根据调整后的资产作价以及发行价格,双汇发展对重大资产重组涉及非公开发行股票的发行股数也进行相应的调整,向双汇集团发行的股份数量由5.74亿股调整为4.74亿股,向罗特克斯发行的股份数量由1832.38万股调整为1469.15万股。

  同时,双汇发展拟向罗特克斯公司非公开发行A股股票作为支付方式,购买其持有的漯河双汇保鲜包装有限公司30%股权和上海双汇大昌有限公司13.96%股权。拟以换股方式吸收合并双汇集团和罗特克斯公司持有股份的五家公司,即广东双汇、内蒙古双汇、双汇牧业、华懋化工包装和双汇新材料,双汇发展为吸并方及存续方。

  5月26日,双汇发展发布《关于发行股份购买资产及吸收合并事宜获得中国证监会核准的公告》:证监会 “核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司发行454589218股股份购买相关资产;核准河南双汇投资发展股份有限公司以新增39705106股股份吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司”。

  双汇发展董秘祁勇耀表示:“本次重组完成后,困扰双汇多年的关联交易问题将彻底解决,从制度层面上保障了投资者利益、管理层利益和股东利益的一致性,当然这对企业的长期发展来说是一件好事。”

  双汇集团董事长万隆这样描述整体上市后集团和上市公司的关系:“双汇发展整体上市后,上市公司将很大很大,双汇集团公司会很小很小。”原双汇集团负责财务的副总经理郭丽军表示,重组完成后,公司的关联交易将大幅降低,其中,关联采购金额将从2010年的216亿元降至19.97亿元,降幅达91%;关联销售金额将从36亿元降至9.5亿元,降幅74%。

  按照双汇的重组方案,集团公司内与“杀猪”相关的资产全部装入上市公司,重组完成之后,双汇发展经营肉类加工上下游及紧密配套产业,双汇集团则保留少量辅业,如物流、蛋白、生化、调味料等。

  根据公司规划,2012年~2015年,双汇发展预计项目投资101.53亿元,新建屠宰场6个,增加生猪屠宰产能1400万头;新建肉制品加工厂7个,新增肉制品日产能2650吨;计划在东北、中部、华东、西部建立生猪养殖基地,年新增出栏生猪267万头,进一步完善公司产业链,有效保障产品质量,提高公司综合竞争力。

  双汇集团董事长万隆说,双汇在未来战略上要实现三个转变:一是产品由高中低档向中高档转变;二是双汇由过去速度效益型向安全规模型转变;三是把双汇集团做成国际化大公司,使双汇集团由中国企业向国际化大公司转变。

  双汇作为中国最大、世界领先的肉类供应商,地处全球最具潜力的肉类市场,未来还有很大的发展机遇和空间,同时也面临诸多挑战,双汇集团将凭借自身的规模、品牌、市场、技术等竞争优势,克服困难,加快发展,确保“十二五”经营目标的实现。力争成为世界最大的肉类加工企业之一。

  从重组完成的这一刻起,“大双汇”就已经起航。

  面对市场价格的升降起伏,近几年来,双汇曾经与“猪周期”狭路相逢两次。一次是2008年,金融危机叠加肉价飙升,一次是2011年,3??15刚走,“猪涨涨”又至。两次肉价飙升给双汇整个集团带来的成本压力都达近百亿元。而双汇分担的方式都是“市场负担一部分,企业消化一部分”。万隆亲自掌舵,使双汇这艘巨轮绕过了一个个暗礁险滩,顺利到达理想的彼岸。

  双汇目前只有300万吨的生产规模(冷鲜肉加肉制品)。而肉类大国必将造就大的肉类企业,形成国际级的肉类企业集团,双汇具有优先做大做强的优势条件。中国是世界最大的肉类生产国和消费国,肉类总产量近8000万吨,5%的份额就是400万吨。随着居民生活水平的提高、消费观念和习惯的转变,中国肉类消费面临着长期消费升级的发展趋势,积极发展冷鲜肉和肉制品,给双汇提供了快速发展的历史机遇。

  双汇集团将通过战略调整、结构调整、加大创新予以应对,确保双汇的产品竞争力更强,发展速度更快,企业更安全、更健康、可持续,始终保持中国最大的行业地位,到“十二五”末,肉类总产量达到600万吨,销售收入突破1000亿元,把双汇打造成为具有国际竞争力的大型企业集团。  

责任编辑: 代洁(实习生)