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阿里巴巴传已递交香港上市申请 筹资1500亿

2013-07-23 11:20:56      来源:腾讯财经   

7月23日消息,据香港媒体引述消息透露,阿里巴巴集团已向港交所(00388)递交上市申请,正式启动在港上市程序,预期十月份挂牌,估值最高达1,000亿美元(约7,800亿港元),集资额最高200亿美元(约1,560亿港元),有机会荣膺香港历来新股集资王。据悉,集资所得中约70亿美元(约546亿港元),会用作回购雅虎的持股,然而会否采用“双币双股”方式上市,要视乎市场及运作能否配合。

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回购雅虎持股涉546亿

阿里保荐人高盛上周已提交A1上市申请表格,基于双重存档制,集团上市申请、上半年度业绩简报、讯息披露文件已交予港交所上市科及证监会审阅,料八月中及八月底会接获上市科及证监会提问,九月底前由上市委员会正式进行上市聆讯。倘一切顺利,阿里将于十月重新登陆香港主板。

消息透露,阿里今年上半年度纯利约100亿元,一三年预测市盈率(PE)30至40倍,与腾讯(00700)市盈率约37倍相若,然而较雅虎、百度、Google为高,上市市值800亿至1,000亿美元,集资额最低150亿美元,因当中约五成(约70亿美元或546亿港元)须用作向雅虎回购一成持股。最高集资额则约200亿美元,招股时间有机会与市传集资额400亿元的光大银行撞期。

未定是否“双币双股”

对于市传港交所积极游说阿里采用“双币双股”方式上市,消息透露,保荐人及阿里管理层认为,现阶段毋须立即决定,同时对现时香港人民币资金池规模,以及“双币双股”运作没有经验,质疑是否能够承受阿里巨额集资及保证交易畅顺。对于有关消息,阿里发言人重申,目前没有就上市时间及地点有任何决定。

今年以来,阿里保荐人高盛一直唱好腾讯,腾讯昨收报327.6元,市值约达6,068亿元,市盈率约37倍,有利阿里上市定价可享40倍市盈率。与此同时,阿里与腾讯业绩颇相似,阿里今年首季纯利约6.69亿美元,腾讯则约6.4亿美元,同样可支持阿里有逾六千亿元估值。

编号或重用“01688”

阿里现有股东包括淡马锡、日本软银、俄罗斯数字天空科技(DST),外资投行及中资私募基金,债券持有人则包括国开行等,预期保荐人会再引入如中东主权基金及内地保险基金等,而且目前“01688”这个上市编号依然悬空,预期会沿用这个旧上市编号。

阿里现有十二家公司,包括阿里巴巴B2B、淘宝网、天猫、支付宝、口碑网、阿里云、中国雅虎、一淘网、中国万网、聚划算、CNZZ、一达通,然而支付宝不包括在上市资产内。港新股“集资王”为2010年上市的友邦(01299),当年集资逾1,383亿元,连同超额配售集资总额则达1,590亿元,意味阿里有机会夺得“新股集资王”宝座。

责任编辑: 赵磊(实习生)